2016年中國機(jī)床工具市場與產(chǎn)業(yè)運(yùn)行分析

    2016年是進(jìn)入“十三五”的第一年，為適應(yīng)中國經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的問題和困難，中國政府采取以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線的發(fā)展思路，并根據(jù)當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)與實(shí)際，提出“三去一降一補(bǔ)”的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)任務(wù)。未來一段時(shí)期，“改革為主線，穩(wěn)定是底線”或?qū)⒊蔀橹袊?jīng)濟(jì)運(yùn)行的主旋律。 

　　2016年中國經(jīng)濟(jì)在穩(wěn)增長政策，特別是穩(wěn)健的貨幣政策和積極的財(cái)政政策的綜合作用下，房地產(chǎn)、汽車、服務(wù)業(yè)和科技消費(fèi)型新業(yè)態(tài)等領(lǐng)域的運(yùn)行呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步趨穩(wěn)。受此影響，中國機(jī)床工具市場與產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)連續(xù)下行6年來(自2011年開始)的首度回穩(wěn)。下面根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)和協(xié)會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)的信息和數(shù)據(jù)，綜合分析近期中國機(jī)床工具市場與產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行狀態(tài)和趨勢(shì)。 

　　一、市場與產(chǎn)業(yè)運(yùn)行短期趨穩(wěn) 


　　1、機(jī)床工具市場總體趨穩(wěn) 


　　2016年中國機(jī)床消費(fèi)總額約為275億美元，同比持平。其中，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額約為164億美元，同比下降4.1%；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額約為111億美元，同比增長6.7%。2016年中國工具消費(fèi)總額約為40億美元，同比下降11.1%。與上述指標(biāo)的2015年同期增速相比較，分別回升了13.5、10.3、19.0和1.0個(gè)百分點(diǎn)。因此，2016年中國機(jī)床工具消費(fèi)市場呈現(xiàn)趨穩(wěn)跡象。 


　　2、機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)小幅回升 


　　2016年中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出總額約為229億美元，同比增長3.6%。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)出約為122億美元，同比持平；金屬成形機(jī)床產(chǎn)出約為107億美元，同比增長8.1%。機(jī)床產(chǎn)量約為81萬臺(tái)，同比下降1.1%。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量約為61萬臺(tái)，同比下降1.9%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量約為20萬臺(tái)，同比增長1.5%。2016年中國工具產(chǎn)出約為51億美元，同比下降8.9%。與上述指標(biāo)的2015年同期增速相比較，分別回升了13.0、9.0、18.1、11.7、11.3、11.9和2.4個(gè)百分點(diǎn)。因此，2016年中國機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)小幅回升的狀態(tài)。 


　　3、機(jī)床工具商品外貿(mào)活躍度明顯下降 


　　2016年機(jī)床工具商品進(jìn)出口總額約為232.6億美元，同比下降8.8%。其中，出口102.9億美元，同比下降4.9%；進(jìn)口129.7億美元，同比下降11.7%；貿(mào)易逆差26.8億美元，同比下降30.7%。 


　　（1）出口方面：繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 


　　2016年中國機(jī)床和工具的出口依賴度分別為12.7%和51.0%，與2015年同期比較分別變化了-1.8和4.6個(gè)百分點(diǎn)。 


　　2016年中國機(jī)床出口總額約為29億美元，同比下降9.4%。其中，金屬切削機(jī)床出口約為19億美元，同比下降9.5%；金屬成形機(jī)床出口約為10億美元，同比下降9.1%。2016年中國工具出口總額約為26億美元，同比持平。與上述指標(biāo)的2015年同期增速相比較，分別變化了-3.5、-2.0、-6.4和7.1個(gè)百分點(diǎn)。雖然2016年人民幣匯率快速貶值和穩(wěn)定出口措施對(duì)出口有一定的促進(jìn)作用，但出口下降反映出近期國際經(jīng)濟(jì)和國際主要消費(fèi)市場仍呈現(xiàn)低迷和運(yùn)行乏力的狀態(tài)。 


　?。?）進(jìn)口方面：仍在顯著下降 


　　2016年中國機(jī)床和工具的進(jìn)口依賴度分別為27.3%和37.5%，與2015年同期比較分別變化了-2.7和4.2個(gè)百分點(diǎn)。 


　　2016年中國機(jī)床進(jìn)口總額約為75億美元，同比下降12.8%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口約為61億美元，同比下降12.9%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口約為14億美元，同比下降12.5%。2016年中國工具進(jìn)口總額約為15億美元，同比持平。與上述指標(biāo)的2015年同期增速相比較，分別回升了7.6、7.9、3.7和6.8個(gè)百分點(diǎn)。由于機(jī)床工具進(jìn)口商品多為中高端機(jī)床主機(jī)、切削刀具和機(jī)床核心功能部件，進(jìn)口持續(xù)顯著下降反映機(jī)床工具消費(fèi)市場仍處于動(dòng)力轉(zhuǎn)換過程中，缺乏長期穩(wěn)定的需求支撐。 

　　深入分析2016年中國機(jī)床工具市場與產(chǎn)業(yè)運(yùn)行主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不難發(fā)現(xiàn)，2016年的市場趨穩(wěn)和產(chǎn)業(yè)回升主要得益于內(nèi)需拉動(dòng)，面向國際市場的出口和反映外商投資活動(dòng)的進(jìn)口仍乏善可陳。而內(nèi)需拉動(dòng)主要靠的是政府投資(增速8.1%)，2016年民間投資增速僅為3.2%(年中一度降至2.1%)，比2015年下降6.9個(gè)百分點(diǎn)。因此，對(duì)2016年機(jī)床工具市場與產(chǎn)業(yè)運(yùn)行趨穩(wěn)的情況需要冷靜判斷，對(duì)運(yùn)行中顯現(xiàn)的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)更應(yīng)關(guān)注和深入分析。 


　　二、市場與產(chǎn)業(yè)運(yùn)行壓力猶存 


　　1、需求低迷：傳統(tǒng)用戶產(chǎn)能過剩，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換滯后 


　　對(duì)2000至2015年中國工業(yè)91種主要產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)分析，考慮其對(duì)機(jī)床工具消費(fèi)影響因數(shù)，加權(quán)匯總分別得到中國機(jī)床和工具消費(fèi)需求指數(shù)。從該指數(shù)可以看出，近15年來，金屬加工機(jī)床需求在2010年出現(xiàn)峰值后便呈現(xiàn)單邊下行的狀態(tài)，雖然在2013年出現(xiàn)短期回升，但整體趨勢(shì)仍呈現(xiàn)下降趨勢(shì)；切削刀具需求在2011年之前均呈現(xiàn)快速增長的趨勢(shì)，從2011年之后則呈現(xiàn)頂部運(yùn)行的狀態(tài)，2014年開始呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。 


　　由于機(jī)床消費(fèi)受貨幣供應(yīng)量和供需關(guān)系的綜合影響，機(jī)床產(chǎn)品領(lǐng)域在經(jīng)歷10多年快速增長后，傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域的機(jī)床保有量巨大、機(jī)床在役時(shí)間短。在傳統(tǒng)用戶產(chǎn)能普遍過剩和貨幣供應(yīng)由積極轉(zhuǎn)向中性的大環(huán)境下，機(jī)床消費(fèi)需求將呈現(xiàn)下行壓力持續(xù)增大的可能。 


　　切削刀具消費(fèi)需求與用戶開工率成正比，隨著用戶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，新技術(shù)應(yīng)用帶來的生產(chǎn)效率提升，切削刀具的消費(fèi)水平(性能或單價(jià))將會(huì)不斷提升，消費(fèi)規(guī)模(數(shù)量或總金額)會(huì)有所下降。 


　　2、運(yùn)行質(zhì)量下降，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)仍未化解 


　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，2016年金屬加工機(jī)床主營業(yè)務(wù)利潤率約為4.9%，與2011年相比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。工具主營業(yè)務(wù)利潤率約為7.5%，與2011年相比持平。2016年金屬加工機(jī)床和工具產(chǎn)業(yè)產(chǎn)成品存貨與2011年相比分別增長162.2%和24.4%。2016年金屬加工機(jī)床和工具產(chǎn)業(yè)應(yīng)收賬款與2011年相比分別增長64.3%和71.7%。 


　　從中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)反映的情況看，運(yùn)行質(zhì)量下降的趨勢(shì)更加明顯。2016年金屬加工機(jī)床主營業(yè)務(wù)收入增速和利潤率分別為-3.4%和-0.6%，與2011年同期相比分別下降18.3和6.5個(gè)百分點(diǎn)。2016年工具主營業(yè)務(wù)收入增速和利潤率分別為-2.4%和5.4%，與2011年同期相比分別下降21.3和2.4個(gè)百分點(diǎn)。 


　　從近期公布的宏觀經(jīng)濟(jì)政策和措施信息看，2017年將繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加大“三去一降一補(bǔ)”重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)力度；保持穩(wěn)健的貨幣政策，但將中性偏緊，貨幣供應(yīng)量增幅趨緩；國際環(huán)境不確定性因素增多，外貿(mào)環(huán)境趨緊；人民幣仍承受較大的貶值壓力，外匯儲(chǔ)備流出壓力增大；深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革，著力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)性，等等。以上宏觀因素將對(duì)中國機(jī)床工具市場產(chǎn)生相應(yīng)影響，如傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域需求繼續(xù)低迷，去產(chǎn)能逐步落實(shí)；新興領(lǐng)域和傳統(tǒng)領(lǐng)域的新需求對(duì)機(jī)床工具的要求都會(huì)進(jìn)一步升級(jí)；進(jìn)口帶來的外部競爭和出口引發(fā)的貿(mào)易摩擦將同時(shí)呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)；企業(yè)運(yùn)行進(jìn)一步分化，隨著市場出清，部分企業(yè)面臨退出的境地。 


　　綜合上述因素，2017年中國機(jī)床工具消費(fèi)市場與產(chǎn)業(yè)將維持低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，存在反復(fù)挑戰(zhàn)底部的可能。