2017-2021年中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測分析

    2016年4月，國家工信部、發(fā)改委、財政部聯(lián)合印發(fā)《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2017-2021年)》。《規(guī)劃》提出，五年內(nèi)形成我國自己較為完善的機器人產(chǎn)業(yè)體系，并列出了針對性的主要任務。

　　中投顧問對中國機器人發(fā)展因素分析
 

　　一、有利因素
 

　　(一)政策利好
 

　　2015年5月，國務院正式發(fā)布了《中國制造2025》。《中國制造2025》站在歷史的新高度，從戰(zhàn)略全局出發(fā)，明確提出了我國實施制造強國戰(zhàn)略的第一個十年的行動計劃，將“高檔數(shù)控機床和機器人”作為大力推動的重點領域之一，提出機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要“圍繞汽車、機械、電子、危險品制造、國防軍工、化工、輕工等工業(yè)機器人應用以及醫(yī)療健康、家庭服務、教育娛樂等服務機器人應用的需求，積極研發(fā)新產(chǎn)品，促進機器人標準化、模塊化發(fā)展，擴大市場應用。突破機器人本體，減速器、伺服電機、控制器、傳感器與驅(qū)動器等關鍵零部件及系統(tǒng)集成設計制造技術等技術瓶頸?！辈⒃谥攸c領域技術創(chuàng)新路線圖中明確了我國未來十年機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點主要為兩個方向：一是開發(fā)工業(yè)機器人本體和關鍵零部件系列化產(chǎn)品，推動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化及應用，滿足我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫切需求；二是突破智能機器人關鍵技術，開發(fā)一批智能機器人，積極應對新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的挑戰(zhàn)。
 

　　2016年4月，國家工信部、發(fā)改委、財政部聯(lián)合印發(fā)《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2017-2021年)》?！兑?guī)劃》提出，五年內(nèi)形成我國自己較為完善的機器人產(chǎn)業(yè)體系，并列出了針對性的主要任務。分別是：一是推進重大標志性產(chǎn)品率先突破；二是大力發(fā)展機器人關鍵零部件；三是強化產(chǎn)業(yè)基礎能力；四是著力推進應用示范；五是積極培育龍頭企業(yè)。中國機器人行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求釋放、國家政策紅利凸顯、資本市場助推的機遇疊加期，機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件、中游本體制造及系統(tǒng)集成、下游應用領域的投資潛力巨大。
 

　　(二)機器換人
 

　　一方面，隨著人口紅利減少，勞動力短缺、勞動力成本上升，中國相對于其他發(fā)展中國家的勞動力成本優(yōu)勢慢慢弱化，勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐步向東南亞其他國家轉(zhuǎn)移。印度為吸引外資制定了較中國更為優(yōu)惠的政策措施，而其專業(yè)人才的質(zhì)量也不在中國之下，兩國在勞動密集型產(chǎn)品上的競爭很激烈。
 

　　另一方面，政府也在促進關鍵崗位機器人應用，尤其是在健康危害和危險作業(yè)環(huán)境、重復繁重勞動、智能采樣分析等崗位推廣一批專業(yè)機器人。
 

　　(三)下游制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的需求
 

　　當前發(fā)達國家的許多制造業(yè)企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了精細化生產(chǎn)，從生產(chǎn)、檢測到倉儲、包裝，全程采用自動化設備，以保障產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性。相比之下，我國制造業(yè)企業(yè)多數(shù)仍處于自動化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大的待改進空間。隨著未來人們對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提升，我國工業(yè)制造也將朝著集約化、智能化的方向進行產(chǎn)業(yè)升級，自動化程度將會越來越高，對自動化設備的需求亦將會逐步釋放。
 

　　二、不利因素
 

　　(一)缺少技術創(chuàng)新
 

　　2014年國際機器人協(xié)會IFR發(fā)布的報告認為中國機器人產(chǎn)業(yè)缺少技術創(chuàng)新，包括創(chuàng)新思想和創(chuàng)造性成就；沒有可以參與國際競爭的骨干企業(yè)；普遍規(guī)模很?。魂P鍵部件品質(zhì)和可靠性落后世界先進水平5到10年。
 

　　(二)附加值低
 

　　現(xiàn)在機器人出現(xiàn)很大問題，高技術，但是附加值低得進入到常規(guī)產(chǎn)業(yè)，實際上機器人是典型三高，技術密集度高，人才密集度高，資金密集度高，但是這么一個三高技術產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在在整個市場表現(xiàn)已經(jīng)進入到產(chǎn)出非常低的現(xiàn)狀，這就導致下一步機器人誰來投，誰來發(fā)展成為問題，也就是說傳統(tǒng)機器人已經(jīng)走下了高技術的神壇。
 

　　(三)中國補助機器人政策過熱，產(chǎn)業(yè)潛藏危機
 

　　中國將機器人產(chǎn)業(yè)視為重點發(fā)展方向，為帶動機器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，地方政府紛紛出了優(yōu)惠補助政策，并規(guī)劃機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)，吸引相關廠商進駐，然而地方政府一頭熱投入機器人發(fā)展，引發(fā)業(yè)界對于中國政策恐有漏洞、廠商重復投資及整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展存隱憂等諸多疑慮。
 

　　地方政府提供機器人相關業(yè)者各項補助，并擘畫遠大產(chǎn)業(yè)愿景，使得大量海外資金及相關業(yè)者紛拼命擠進大陸機器人產(chǎn)業(yè)。截至2015年底，大陸共有36個城市將機器人產(chǎn)業(yè)視為重點發(fā)展方向。
 

　　深圳市從2014至2020年每年提撥人民幣5億元補助機器人、智能穿戴式裝置等產(chǎn)業(yè)領域；東莞市則從2014至2016年每年資助企業(yè)人民幣2億元，透過先進自動化設備進行技術改造，并與上海同樣設定機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模要達到人民幣500億元目標；重慶、南京、廣州、湖北等更將目標定在人民幣1，000億元規(guī)模。
 

　　不過，中國對于研發(fā)階段的補助往往較低，對于機器人制造及銷售給予較高補助金額，部分業(yè)者為得到更多產(chǎn)品補助，借由注冊多家機器人相關公司來申請補助，負責發(fā)放補助的地方政府部門很少進行實際驗收，或是驗收人員并不熟悉設備技術應用規(guī)范等。
 

　　部分地方政府只追求規(guī)模及效應，補助標準未能統(tǒng)一，忽視機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展步調(diào)，恐讓整體機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摬匚C。
 

　　工業(yè)機器人伺服系統(tǒng)市場規(guī)模預測
 

　　2015年我國交流伺服市場規(guī)模已突破到54.03億元，同比增長10%。其中，工業(yè)機器人用伺服系統(tǒng)市場規(guī)模約10.8億元，占比20%。
 

　　綜合以上因素，我們預計，2017年中國工業(yè)機器人用伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達到16億元，未來五年(2017-2021)行業(yè)年均復合增長率約為25.61%，2021年中國工業(yè)機器人用伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達到41億元。
 

　　工業(yè)機器人減速器市場規(guī)模預測
 

　　2015年我國工業(yè)機器人減速器市場規(guī)模約為11.5億元。 

　　綜合以上因素，我們預計，2017年中國工業(yè)機器人減速器市場規(guī)模將達到19億元，未來五年(2017-2021)行業(yè)年均復合增長率約為28.98%，2021年中國工業(yè)機器人減速器市場規(guī)模將達到53億元。

　　工業(yè)機器人控制器市場規(guī)模預測

　　2015年中國控制器市場規(guī)模達23.1億元，同比增長18%，其中工業(yè)機器人控制器占比15%，約3.5億元。

　　綜合以上因素，我們預計，2017年中國工業(yè)機器人控制器市場規(guī)模將達到5.4億元，未來五年(2017-2021)行業(yè)年均復合增長率約為27.26%，2021年中國工業(yè)機器人控制器市場規(guī)模將達到14.1億元。

　　工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模預測

　　2015年中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模達到357億元，同比增長11.2%。

　　綜合以上因素，我們預計，2017年中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模將達到420億元，未來五年(2017-2021)行業(yè)年均復合增長率約為10.27%，2021年中國工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模將達到621億元。